Über uns

Valiosa AG in Winterthur

Ihre Vorsorgeberatung im Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzbereich

Wir sind seit 2004 im Versicherungs- und Finanzbereich tätig und bieten massgeschneiderte Lösungen, welche unseren Kunden (Privatpersonen oder Unternehmen) helfen, ihre Bedürfnisse zu decken und Ihre Wünsche und Ziele schneller, einfacher und sicher zu erreichen. Wir analysieren die aktuelle Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzsituation unserer Kunden und zeigen Sparpotentiale auf. Durch kontinuierliche Überwachung des Marktes und einer bedarfsgerechten Betreuung unserer Kunden ist die optimale Ausschöpfung der Möglichkeiten gewährleistet und ein Höchstmass an Komfort garantiert. Testen Sie uns!

Unsere Philosophie

Dank unserem langjährigen Know-how im Versicherungsbereich können wir Sie persönlich, individuell, kompetent und kundenorientiert beraten.

Uns liegt daran, Ihnen einfach und verständlich Ihre Vorsorgesituation zu erklären, Ihr Versicherungs- und Vermögensportefeuille auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen und Sie von Versicherungsangelegenheiten zu entlasten. Zudem werden durch die aktive Betreuung auch die aktuellen Marktverhältnisse im Versicherungsbereich berücksichtigt, um Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten.

Team

Damit Sie sich ein Bild machen können, wer wir sind und wen Sie gerade am Telefon haben, hier eine kurze Vorstellung unseres Teams.

Geschäftsleitung

Roger Fischer

Geschäftsführer

 052 320 10 22
 roger.fischer@valiosa.ch


Werdegang

  • Lehre als Radio- und Fernsehelektriker
  • Filialleiter bei Fust AG (Verkauf)
  • 1996 Eintritt in die Assekuranz bei der ZÜRICH mit den Schwerpunkten Privatkunden- und Vorsorgeberatungen
  • 2003 Abschluss Handelsdiplom
  • 2005 Geschäftsleitung der Valiosa AG
  • 2006 VBV registrierter Versicherungsmakler 10243

Freizeit

Spielen, Tanzen, div. Sportarten

Karin Ulmann

Stv. Geschäftsführerin

 052 320 10 28 
 karin.ulmann@valiosa.ch


Werdegang

  • Uhren- und Bijouterieverkäuferin / Filialleiterin
  • Kundenberaterin Bank
  • Kaufmännische Allrounderin, Büro (Personal, Buchhaltung, Löhne)
  • 2004 Wechsel zur Assekuranz
  • 2005 Geschäftsleitung Valiosa AG
  • 2006 VBV registrierte Versicherungsmaklerin 10245
  • 2011 Sachbearbeiterin Sozialversicherung

Freizeit

Tanzen, Motorrad fahren, Freunde und Familie

Margot Waldmeier

Buchhalterin

 052 320 10 20
 margot.waldmeier@valiosa.ch


Werdegang

  • Kaufmännische Grundausbildung
  • Weiterbildung Rechnungswesen
  • Langjährige Erfahrung im finanziellen Rechnungswesen, Liquiditätskontrolle, Budget erstellen / -überwachen, Reporting und Controlling
  • Hauptaufgabe: Lohnbuchhaltung, Controlling, Reporting, Abschlüsse, Steuern
  • Diplomierte Personalassistentin
  • Sozialversicherungs-Fachfrau mit eidg. Fachausweis

Freizeit

Skifahren, Biken, Familie

Historie und Meilensteine

  • 01. Dezember 2007 Zusammenlegung der Standorte nach Winterthur.

  • 06. März 2007 Gründung Valicom AG zur Erbringung von Informatikdienstleistungen im Bereich Versicherungsbroker und -treuhand.

  • 01. Januar 2007 Zusammenführung Valiosa GmbH und Risch Insurance Broker AG zur Valiosa AG, nach Übernahme der Risch Insurance Broker AG (Zweitstandort in Flurlingen SH).

  • 01. Januar 2006 Eintragung als Versicherungsvermittler beim Bundesamt für Privatversicherungen (BPV), Reg.-Nr.: 10082.

  • 18. April 2005 Gründung Valiosa GmbH in Winterthur ZH.

  • 25. Februar 2004 Gründung Risch Insurance Broker AG in Flurlingen SH.