Valiosa AG | Versicherungs- und Vorsorgeberatung | Winterthur

Herzlich willkommen bei der Valiosa AG in Winterthur!

Seit 2004 sind wir im Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzbereich tätig und bieten Ihnen individuelle kundenorientierte Lösungen an.

Professionelle Steuererklärung für Privatpersonen

Für CHF 120.- erledigen wir Ihre Steuererklärung (Privatpersonen bis max. zwei Eigenheime). Rufen Sie uns für mehr Informationen an!

Prüfung der Versicherungs-, Vorsorge und Finanzsituation

Ob für Privatkunden oder Unternehmen: Valiosa AG führt unterschiedlichste gründliche Analysen durch und zeigt Ihnen Sparpotentiale auf.

Valiosa AG in Winterthur

Ihre Vorsorgeberatung im Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzbereich

Wir sind seit 2004 im Versicherungs- und Finanzbereich tätig und bieten massgeschneiderte Lösungen, welche unseren Kunden (Privatpersonen oder Unternehmen) helfen, Ihre Bedürfnisse zu decken und Ihre Wünsche und Ziele schneller, einfacher und sicher zu erreichen. Wir analysieren die aktuelle Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzsituation unserer Kunden und zeigen Sparpotentiale auf. Durch kontinuierliche Überwachung des Marktes und einer bedarfsgerechten Betreuung unserer Kunden ist die optimale Ausschöpfung der Möglichkeiten gewährleistet und ein Höchstmass an Komfort garantiert. Testen Sie uns!

UNSERE PHILOSOPHIE

Dank unserem langjährigen Know-how im Versicherungsbereich können wir Sie persönlich, individuell, kompetent und kundenorientiert beraten.

Uns liegt daran, Ihnen einfach und verständlich Ihre Vorsorgesituation zu erklären, Ihr Versicherungs- und Vermögensportefeuille auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen und Sie von Versicherungsangelegenheiten zu entlasten. Zudem werden durch die aktive Betreuung auch die aktuellen Marktverhältnisse im Versicherungsbereich berücksichtigt, um Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten.

TEAM

Damit Sie sich ein Bild machen können, wer wir sind und wen Sie gerade am Telefon haben, hier eine kurze Vorstellung unseres Teams.

Geschäftsleitung

ROGER FISCHER, Geschäftsführer

Telefon: 052 320 10 22
E-Mail

Roger Fischer

Beruflicher Werdegang

Lehre als Radio- und Fernsehelektriker
Filialleiter bei Fust AG (Verkauf)
1996 Eintritt in die Assekuranz bei der ZÜRICH mit den Schwerpunkten Privatkunden- und Vorsorgeberatungen
2003 Abschluss Handelsdiplom
2005 Geschäftsleitung der Valiosa AG
2006 VBV registrierter Versicherungsmakler 10243

Freizeit

Spielen, Tanzen, div. Sportarten


KARIN ULMANN, Stv. Geschäftsführerin

Telefon: 052 320 10 28
E-Mail

Karin Ulmann

Beruflicher Werdegang

Uhren- und Bijouterieverkäuferin / Filialleiterin
Kundenberaterin Bank
Kaufmännische Allrounderin, Büro (Personal, Buchhaltung, Löhne)
2004 Wechsel zur Assekuranz
2005 Geschäftsleitung Valiosa AG
2006 VBV registrierte Versicherungsmaklerin 10245
2011 Sachbearbeiterin Sozialversicherung

Freizeit

Tanzen, Motorrad fahren, Freunde und Familie


MARGOT WALDMEIER, Buchhalterin

Telefon: 052 320 10 20
E-Mail

Margot Waldmeier

Beruflicher Werdegang

Kaufmännische Grundausbildung
Weiterbildung Rechnungswesen
Langjährige Erfahrung im finanziellen Rechnungswesen, Liquiditätskontrolle, Budget erstellen / -überwachen, Reporting und Controlling
Hauptaufgabe: Lohnbuchhaltung, Controlling, Reporting, Abschlüsse, Steuern
Diplomierte Personalassistentin
Sozialversicherungs-Fachfrau mit eidg. Fachausweis

Freizeit

Skifahren, Biken, Familie


Historie und Meilensteine


01. Dezember 2007   Zusammenlegung der Standorte nach Winterthur 
06. März 2007   Gründung Valicom AG zur Erbringung von Informatikdienstleistung im Bereich   Versicherungsbroker und -treuhand
01. Januar 2007   Zusammenführung Valiosa GmbH und Risch Insurance Broker AG zur Valiosa   AG
01. Januar 2006   Übernahme Risch Insurance Broker AG (2. Standort in Flurlingen SH)
 
  Eintragung als Versicherungsvermittler bei Bundesamt für   Privatversicherungen (BPV),        Reg-Nr.: 10082
18. April 2005   Gründung Valiosa GmbH in Winterthur ZH
25. Februar 2004

  Gründung Risch Insurance Broker AG in Flurlingen SH

Praktische Informationen

Flugplatzstrasse 5 8404 Winterthur

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